Doradzamy przy procesach fuzji i przejęć na każdym etapie ich realizacji. Sprzedającym doradzamy przy przygotowaniu przedmiotu transakcji do sprzedaży poprzez vendors due diligence, w sporządzeniu dokumentacji transakcyjnej, oraz w procesie negocjacji. Kupującym pomagamy w ustrukturyzowaniu transakcji, przeprowadzeniu audytu prawnego celu inwestycji (due diligence), negocjacjach oraz sprawnym przejęciu kontroli operacyjnej nad nabywanym aktywem, w tym integracji potransakcyjnej. Doradzamy klientom zarówno w typowych transakcjach zakupu przedsiębiorstw lub spółek niepublicznych (share dealoraz asset deal), jak również złożonych transakcjach na rynku publicznym. Pracujemy zarówno dla klientów indywidualnych, rodzinnych firm oraz funduszy inwestycyjnych. 

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji private equity, w tym transakcji venture capital. Reprezentujemy zarówno fundusze PE/VC, grupy menadżerów (MBO) oraz inwestorów prywatnych, jak również założycieli i zarządy spółek będących celem inwestycji. Pomagamy strukturyzować inwestycje, prowadzimy audyty prawne celu inwestycji (due diligence), oraz przygotowujemy dokumentację transakcyjną. Doradzamy w zakresie finansowania transakcji ze środków obcych (LBO) oraz w zakresie inwestycji w podmioty wymagające restrukturyzacji (distressed assets). Pomagamy strukturyzować i zakładać fundusze VC, w tym fundusze CVC.  

Wybrane doświadczenia naszego zespołu

• doradztwo na rzecz Razor Group GmbH w transakcji zakupu sklepu internetowego działającego w modelu FBA,
• doradztwo na rzecz założycieli spółki Veloxalpha S.A. przy pozyskaniu finansowania (seed funding),
• doradztwo na rzecz niemieckiego producenta chemii przemysłowej w transakcji zakupu polskiego dystrybutora,
• doradztwo na rzecz grupy inwestorów przy inwestycji w spółkę Adiuvo Investments S.A. notowaną na GPW (wartość transakcji ok. PLN 13.000.000),
• doradztwo na rzecz Funduszu Rozwoju Spółek S.A. i MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w transakcji zamiany aktywów stoczniowych (MSR Gryfia, Stocznia Szczecińska and Gryf Nieruchomości) (wartość transakcji ok. PLN 213.000.000),
• doradztwo na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu przy zakupie kontrolnego pakietu akcji Stoczni Gdańskiej,
• doradztwo na rzecz sprzedającego w transakcji sprzedaży spółki transportowej Link na rzecz Waberer’s International (spółki portfelowej Mid Europa Partners) (wartość transakcji ok. EUR 32.000.000),
• realizacja kilkudziesięciu audytów prawnych spółek (due diligence), w tym m.in. spółek z grupy Element Power Group w ramach międzynarodowego procesu VDD.